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PCB行业“大乱斗”:限排 涨价扩产 并购淘汰 加剧产业大迁移
擎维电气   2018-01-23 08:56 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]

 从2017年年底的江苏昆山限排,到珠海、上海限排,再到如今深圳严查,整个产业将会在这波涨价潮后迎来新的局面,不少PCB厂商也将会随“风”散去。

  集微网记者获悉,目前这波PCB涨价整体幅度在20-30%,同时受限排影响,整个长三角、珠三角不少PCB工厂不得不加速向内陆(江西、湖南、湖北、重庆等)地区转移,不少陈旧或不达标的PCB产能会逐渐被淘汰。

  而对于这场PCB产业迎来的新行情,笔者通过调查发现,这俨然就是在产业“大乱斗”下,原材料涨价、供需不对等、工艺升级、产能吃紧、环保限排等因素带来的元器件涨价课题的新范本。

  昆山限排向上海、深圳席卷,环保税加重PCB厂运营成本

  2017年12月24日,昆山市发出全面停产紧急通知,要求该市范围内的270家企业全面停产。消息一出,引起产业界一片哗然,尤其是引发了昆山台湾厂商的反弹。两日后,昆山市再次宣布,先前的停工通知未实施,下一步,要求“限排”。

  业内人士向集微网透露,昆山市未实施全面停工,只要求限排整改,是因为昆山台商协会与昆山市政府进行了协商。如果一刀切,产业链很多企业会死掉,再加上会引发工人失业恐慌,才有了限排整顿。在要求停产的企业中,台湾厂商占了近半数,而PCB工厂由于重污染,正是这次限排整改的重灾区。

  深圳市前海新丝路科技有限公司总经理刘胜深谙行业内幕,他向集微网表示,PCB工厂加大对环保的要求是产业必然趋势,目前对于PCB厂商的环保达标分为绿牌和蓝牌,这两个是比较高的环保标准,没有绿牌或蓝牌的PCB厂商肯定都会被查,需要整改。

  刘胜进一步称,目前是先整顿华东的PCB企业环保限排,华南区PCB厂整顿也只是时间的问题。PCB产业也不可能一下子全整顿,否则对整个产业链的影响非常大。

  事实也是如此。在昆山限排后,珠海也发布限排通知。随后,上海也开始限排整顿,并向以深圳为代表的珠三角蔓延。

  1月5日上海印发《上海市2018年重点排污单位名录》,对全市开展了水环境、大气环境、土壤环境、声环境以及其他等五类重点排污单位的筛选排查工作。

  另据业内人士向笔者透露,自2018年年初以来,整个深圳宝安各大工业区也都受到环保部门的排查,工业区经常断水断电,被迫停产。

  深圳市线路板行业协会工作人员也向笔者证实,目前深圳宝安各大工业区的PCB厂商已经经过排查,不达标的就要整改。

  那么PCB工厂究竟有哪些污染?由于PCB板设计需要电镀、蚀刻、显影技术,同时很多工艺都用到化学药水,这就带来重污染。

  而除昆山限排事件外,对PCB产业的影响还有一个大动作,就是环保税。自2018年1月1日起开始施行《环保税》,PCB厂将要根据其排污、排气的具体情况增交税收,其中废水、废气排放费用增加3-5倍,甚至更多。这对PCB厂商而言,其运营成本无疑是加重了。

  涨价可追溯到2016年,剖析PCB产能消耗的几大因由

  面对行业环保限排和新增环保税的影响,对于PCB产业来说,一方面,长三角、珠三角的PCB企业产能将会被缩减,供需失衡将引发涨价行情;另一方面,PCB工厂的税收负担更重,涨价也就显得理所应当。

  金百泽企业发展部总监朱荣威向笔者表示,PCB板涨价可以说是一种价格传递,因为上游铜箔、玻纤等原材料不断涨价;另一个原因就是在于2016年锂电行业的爆发,吃掉了很多铜箔的产能。原材料价格在2016年涨幅就超过100%,2017年初有所回落,随后又开始集中涨价。

  其中铜箔作为PCB的导电体沉淀于电路板基底层上,在PCB制作成本中,覆铜板占据了PCB成本的37%左右。据悉,从2016年开始,电子铜箔的供应出现供不应求的现象,这个现象愈演愈烈,在2016年第四季度达到顶峰至今尚无根本好转,推动了2016年PCB价格上涨。

  而在2017年PCB价格上涨,更多的是需求拉动的增长。刘胜表示,2017年7月份PCB行业开始由淡转旺季,从7月份开始多次调价。其中,国内智能手机厂商订单大增是主要的需求驱动。

  手机订单大增也容易引发问题。因为手机客户大规模下单后,当一二线PCB大厂接单后产能不够,就会将低端的订单下发到三四线板厂;三四线板厂接到订单后,开始做相对高端的产品,其原有的低端订单也下发到五六线板厂,这就出现板厂外发单暴增的问题。

  外发单一多,再加上环保一查,部分企业如果没有产出,会对整个行业影响很大,因为整个产业链是环环相扣。另外,产能吃紧之后,交付周期成倍增加,造成的恐慌性下单也比较多。

  此外,2017年受矿机带动,消耗的PCB产能也十分庞大,不少大厂的PCB产能都被矿机吃掉了。由比特币带动的挖矿产业在2017年直线飙升,直接消耗的PCB产能也是始料未及的。

  整体涨价20-30%,新增产能于今年3-6月份释放

  基于上述多重因素推动,如今PCB市场涨价幅度是怎么样?刘胜透露,从2017年7月份行情转旺季后,涨幅在5%左右,随着多轮调整后,目前PCB整体涨价区间在20-30%。

  而在PCB板应用最大的手机市场中,iPhone、华为、OV、百立丰手机对PCB板的要求不同,对应的价格也有很大区别,涨幅也不一样。刘胜向笔者透露,目前功能机每块PCB价格在1元多(含税),低端智能机PCB的价格在3-5元不等,中端PCB的价格在5-10元不等,中高端的智能机PCB板10-20元不等,更高端的PCB板会超过20元,其差异还是很大的。

  刘胜进一步称,iPhone8的PCB在是12层直通,成本高于20元;Oppo/Vivo等中端的PCB在10层2阶,价格在12元左右;百立丰等低端智能机采用的是4或8层板,成本在6元左右。

  通过手机PCB价格,可以看到,整个PCB产品的成本价格并不高,而受限于诸多因素驱动,PCB板整体涨幅20-30%,在业界看来这是合理的,另外有部分PCB厂涨价只在10%,也不排除为抢单而恶意竞争。但毫不夸张地说,目前PCB市场很混乱,现价和交付周期都不是统一的。

  由于在2017年四季度PCB产能较为吃紧,交货周期一度延长至90天,这造成了很多恐慌性下单,很多方案商提前把三个月的订单先下了,但现在又遇到终端厂商砍单,导致市场相对混乱。

  事实证明,不少终端厂商在2018年第一季度开始砍单,同时这也是PCB市场的传统淡季。刘胜表示,很多产业链企业会因这波PCB行情死掉,现在不少板厂做出来的产品提不动了,下游厂商不提货或是告知慢慢提,实际上就是没单。

  更重要的是,2018年上半年,将会出现不少新扩建的PCB板厂产能释放,这对于涨价后的PCB市场会造成巨大冲击。新增产能会在今年3-6月份陆陆续续投产,这些新产能是在原来基础上成倍翻番,如果说昆山的产能不被停掉,那么在今年3月份之后,PCB价格就会开始下滑,再加之环保的影响,会导致原来很多不赚钱的企业逐渐倒闭。

  产业大迁移的背后,国内PCB企业将迎来黄金发展期

  整体来看,受环保限排和政策以及原材料涨价等多方因素影响,2018年在新增产能释放后,整个PCB产业将会迎来较大的变化,中小PCB厂的产能或淘汰或并购,PCB大厂的市场集中度也会进一步提升。

  而在今年新增产能中,长三角和珠三角已经不是PCB厂商扩产的主力。受限于环保限排影响,PCB厂商扩产早已向江西、湖北、重庆等中部地区转移,这些地区政府也会提供政策支持,而不像珠三角等地区的发展现状(已经不欢迎这类高污染的制造企业),整个PCB市场将会迎来产业大迁徙。

  产业转移,确实是PCB产业的现状,一方面,昆山、深圳等城市确实在“赶”这些PCB企业;另一方面,像江西、湖南、湖北、重庆等地区也确实在“引”PCB企业,支撑经济发展。

 

 

  “根据行业数据显示,2016年全球PCB产值在600亿美金左右,预计未来几年全球PCB产值会达到700亿美元,加之本土制造产业的支撑,中国PCB厂商会陆续抢占市场份额,会迎来黄金发展期。”刘胜认为,未来全球70%的PCB产值会来自中国,当前这个时机,是国内PCB产业发展的最好时机。

  朱荣威也认为,PCB行业现在是中国企业发展的黄金期,投资会越来越多,而竞争也更激烈,再加之环保限排的影响,国内PCB产业转移后的集中度会逐渐提升。此外,产业并购也在所难免,小厂商难以维继后,倒闭或被并购也将成为常态。

  而对于今年国内PCB产业的发展态势,整体看机遇会远大于挑战。“2018年国内PCB行业将会是一半海水一半火焰,因为PCB行业内迁转移的趋势非常明显,尤其是这两年资本力量的推动,更多的国产PCB厂商上市,在资金的加持下,必定会陆续扩产提升市场份额。”朱荣威表示,随着产能陆续释放和环保问题的影响,一定会引起PCB厂商的新一轮洗牌,企业的实力决定自身能否存活下来,所以说2018年整个PCB行业仍存在变化,PCB市场的价格也要看这波产能释放和行业的整体情况。

  但值得强调的是,在环保政策的影响下,内陆地区新扩建的PCB工厂开始筹建时就要把环保做为很重要的考量因素,因为环保不达标,整顿或关停会是一个必然趋势。那么,为了避免走过的老路,PCB厂商就要加强供应链管理,改进工艺,重视低污染的环保问题,国内PCB产业大迁移又何尝不是一场产业升级。

 

 

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